Lila s'aperçoit que Mushu et tous les chiens du quartier lui reniflent l'entrejambe avec insistance. Elle s'interroge et découvre les joies de la menstruation.
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser.
Quand elle retrouve Guillem, Maud s'aperçoit que ce dernier a perdu la mémoire et semble la tenir pour responsable de ses maux, alors qu'elle-même souffre d'empoisonnement.
Lila est horrifiée quand elle se regarde dans le miroir : un gros bouton rouge est apparu sur son visage ! Olivia, son amie, fait une entrée dans l'adolescence avec beaucoup plus de philosophie.
A 5 ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante. Paulette, une poule jardinière rejetée par les siennes, est sa nouvelle voisine.