Un groupe d'enfants construit un paquebot pour voyager sur la Grôsne, à la recherche d'un lieu idéal, de l'ailleurs. Ils acceptent que Paul, leur nouveau voisin, les accompagne dans leur aventure.
Léa Tachibana, 10 ans, est en dernière année d'école primaire. Depuis que sa mère est enceinte, elle se confie de plus en plus à Saya, une nouvelle élève.
La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.