Léa, élève de CM2, adore dessiner. Un jour elle rencontre un homme qui lui offre un crayon qui a le pouvoir de donner vie aux dessins. La passion de Léa va prendre alors une toute autre dimension.
Néferkheperourê vient de naître. Fils d'Amenhotep III et de la reine Tiy, le futur Akhénaton est en danger de mort suite à un attentat contre la vie de sa mère.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.