Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
Onze chants et comptines de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et la participation d'artistes familiers de la scène jeune public, tels que Natalie Tual, F
La mère d'Ywen, une herboriste très réputée, a été kidnappée par le duc de Hoteforais. Le jeune garçon est bien décidé à la sauver et compte sur ses graines magiques.