Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig.
En septembre 1918, Ludwig, prisonnier à Döberitz, retrouve Josef et Lucas, deux amis de Berlin. Malgré la joie des retrouvailles, leur situation est difficile.
Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant.
Un petit garçon observe Zorro : il y a quelque chose qui cloche mais quoi ? Ce n'est ni le chapeau, ni le masque, ni l'épée qu'il porte; mais la tétine qu'il a dans la bouche.
Aujourd'hui, Petit Loup est affamé. Il croque alors un enfant, puis un second. Son ventre est bien gros et ça lui donne le tournis. Les enfants engloutis tout rond en profitent pour se sauver.