Au pays du Soleil-Levant, Naoki est un enfant adopté par des pêcheurs. Cependant, il se pose nombre de questions sur son identité, son foyer et l'amour filial.
Désolé de la pauvreté de sa maîtresse, un coq cherche de quoi améliorer l'ordinaire. Un jour, il trouve une pièce de diamant mais le sultan la lui vole. Il jure alors de la récupérer.