Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance.
John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.
Bathsheba Clarice de Trop, une petite fille riche, décide un jour de tenir un journal. A 10 ans, elle vit dans une luxueuse maison, avec sa mère et une employée de maison.