Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine.
Propose une réflexion sur la tolérance à travers différents sujets tels que la laïcité, le respect des différences, la politesse, la violence, la solidarité, l'entraide ou encore le terrorisme.
L'Epouvanteur, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.
La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.