Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs.
Léna n'autorise les enfants à sortir de l'internat que lorsque la nuit est tombée. Mais, fatigués de se cacher, Ulysse et ses compagnons partent pour une dernière enquête.
Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les préjugés racistes d'Armande et de ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter cette situation.
Aux Ecuries du rocher, Charlotte file le parfait amour avec Arthur. Mais l'arrivée d'un nouveau garçon en fauteuil roulant, Scott, trouble la jeune cavalière.