La correspondance fictive entre 1932 et 1934 entre un Allemand retourné en Allemagne et un juif américain, marchand de tableaux en Californie, unis par des liens plus qu'affectueux, fraternels.
Le chien, la mouette et l'espadon cherchent l'homme disparu. Le chien fouille les buissons, les collines où ils se promenaient ensemble. L'espadon fouille le bateau, les mers mais ne le trouve pas.
L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois. Tout à coup, un renard surgit de derrière un bosquet et kidnappe une des poules sous les yeux médusés de ses amis.