Les travaux ont commencé dans l'appartement de Mme de Mackau et d'Angélique. En détruisant la vieille cheminée, les menuisiers découvrent une petite fiole en verre au milieu des débris.
Le narrateur part fêter Halloween chez ses grands-parents lorsque la voiture de ses parents tombe en panne à la lisière d'un petit village de montagne.
Les trois souris turbulentes de Michel veulent créer un livre dont l'ours grincheux serait le héros. Mais ce dernier n'est pas d'accord, il veut faire la sieste.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.