La soeur de Ponpon lui dit que des monstres vont venir dans son lit. Il se doute bien qu'elle ment, mais il ne peut s'empêcher d'avoir peur et décide de construire un piège à monstres.
Personne ne semble vouloir de Perdu, petit chien solitaire qui peine à trouver sa place. Mais au fil de l'histoire, une petite fille l'observe et se rapproche de lui.
Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.