Assis au bord de la mer, Pomelo l'éléphanteau imagine toutes sortes de choses : comment cela serait d'être papa, ce qu'il y avait avant lui, le goût de fruits qui lui sont inconnus et même ce que sera
Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.