Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.
Clotaire, un tout petit héros au nez protubérant et à l'air placide, vit sous la banquise, dans la maison qu'il a creusée. Une tempête l'oblige à héberger Nine, une de ses semblables.