Trois jours avant le premier essai nucléaire américain dans le désert du Nevada. A la recherche de l'amour de sa vie, une femme se retrouve dans un hôtel rempli d'espions.
Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île au-dessus des nuages.
Alors qu'Emily a perdu le contrôle de son amulette et se retrouve coincée dans le vide, son frère Navin se prépare à affronter les forces de l'ombre avec la résistance pour sauver la planète Alledia.