Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues revient dans la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au mariage d'un vieil ami.
Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les lutins de Noël décident alors de kidnapper un superhéros pour le remplacer : Jean-Michel le caribou.
Suite à la mort de Tara, une adolescente retrouvée au pied d'un immeuble, le détective Kevin Jonsson tente de retrouver qui se cache derrière un individu surnommé le Marionnettiste.
Retour des héros de Zone de non-droit, Valérie Weyman et Mayer, dans un roman abordant les thèmes du stress post-traumatique et de la guerre en Afghanistan.