Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.
En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.
Depuis quelque temps, le grand-père de Thomas cherche ses mots comme s'ils s'étaient envolés. Thomas les aperçoit d'ailleurs s'échapper de la tête de son grand-père.
Les petits oiseaux, amis de l'éléphant Elmer, vivent cachés depuis l'arrivée d'un gros oiseau méchant. Mais Elmer décide de les débarrasser de cet intrus.
Une araignée collectionneuse et artiste ne résiste pas à l'envie de peindre le paysage dans lequel elle a installé sa toile avec tout ce qui lui tombe sous les pattes, et surtout avec tout ce qui vien