Comme toutes les sorcières, Varice est solitaire. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont ses voisins et leurs compagnons à quatre pattes mignons et bruyants.
Bien au chaud dans la fourrure de leur maman, deux petits pandas roux promettent de ne jamais quitter le sommet de leur arbre et de toujours rester ensemble.
Grand Monstre Rouge est très en colère. Il a une grande bouche qui gronde, des chevaux en pétard et deux petites oreilles fumantes. Le jeune lecteur doit l'aider à faire retomber la pression.