Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée.
Milo appréhende de manger pour la première fois à la cantine. Heureusement, sa copine Drissia lui offre un trésor pour le rassurer et la maîtresse le nomme capitaine de rang.
Alors qu'elle travaille pour les Garrick, une femme de ménage au passé tumultueux tente de préserver ses secrets tout en protégeant madame Garrick. Cette dernière semble maltraitée par son époux.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.