Paris, années 1980. Un tueur sévit dans les clubs homosexuels de la capitale, découpant ses victimes à la machette. Un policier, un médecin et une lycéenne se lancent sur les traces du meurtrier.
Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres survivants. Un semblant de calme s'est installé sur la petite communauté.
Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage.