Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta.
Tout au long des pages, le tout-petit est invité à pointer des éléments et à répondre à des questions, pour retrouver l'oiseau, le camion, le gâteau, le ballon, entre autres.
Il est temps de remettre les chose A PLAT !
Le Royaume Champignon est tout chiffonné : un terrible Roi Origami a transformé de nombreux éléments du décor 2D en...origamis 3D !
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.