Ces trois contes issus du folklore japonais mettent en scène un jeune samouraï parti combattre des démons sur une île, un renard et un ours s'associant pour cultiver un champ et une jeune fille contra
Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du naufrage du Titanic dans lequel le reste de leur famille a péri, débarquent à New York.