Dans la peau de Frigiel, le lecteur part en quête d'Hajibo, qui est le seul à pouvoir l'aider à recréer une balise afin d'éloigner les monstres qui menacent Lanniel.
Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana entreprend un périple qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique.
Une découverte de l'alphabet en compagnie du chat Matou et de la souris Rita, à travers des animations (tirettes, roues, flaps), de petites activités ainsi qu'une histoire.
Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur les problèmes de la vie d'un grand petit enfant qui saute à pieds joints dans le monde avec une énergie débordante.