La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.
Le trio Dai Miyamoto Momentum poursuit la tournée des clubs de la Nouvelle-Orléans. Il se fait peu à peu connaître, et un célèbre groupe new yorkais invite Dai à le rejoindre pour un concert !
Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.
Maude Pichon, 16 ans, quitte la Bretagne pour Paris, où elle se retrouve seule. Acculée, elle accepte un travail de repoussoir auprès d'Isabelle, la fille de la comtesse Dubern.
Un petit lapin gris, par un jour de neige, trouve deux carottes. Il en mange une et porte l'autre au cheval, qui la porte au mouton, qui la porte au chevreuil...