Max, 15 ans, souffre du syndrome de la Tourette. Son père l'élève seul et aime lui raconter des histoires qu'il invente. Ensemble, ils adorent regarder des comédies musicales.
En 1842, répondant à l'appel d'un certain Henri Castro afin de fonder une colonie au Texas, des Français fuient une vie de misère pour entreprendre ce voyage périlleux.
Octobre 1990. Le capitaine français Jorik Arteta, en mission au Rwanda, rencontre Espérance, une jeune professeure engagée dans la transition démocratique du pays.
Bakari et Erynn s'aiment malgré la guerre qui oppose leurs deux quartiers : les Gâtines et les Vallons. A leur mort, le tribunal de l'au-delà doit trancher entre les envoyer au paradis ou en enfer.