Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
L'école organise une journée orange à l'occasion de la fête d'Halloween. Tous les écoliers sont habillés avec des touches de couleur orange, ainsi que leur institutrice Julie.