Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit.
Dans le monde de Léa et Tom, les rues portent des noms de femmes célèbres, les hommes s'occupent des enfants et, en grammaire, le féminin l'emporte sur le masculin.
Quatorze portraits de personnes ordinaires qui témoignent de leur parcours, de leur vie et de leur singularité : Denise, présumée sorcière, Mint, chien d'aveugle, ou encore Madame Neuville, professeur
Peter, 13 ans, est un adolescent solitaire et incompris par sa famille. En se promenant dans une vallée sauvage, il rencontre Annie, une fille de son âge, dont il devient très proche.