La Terre est dominée par une société d'ours évolués dont les castes sont sur le point d'entrer en guerre. Trois humains reviennent à ce moment-là, après l'échec de la colonisation d'une exoplanète.
Enceinte de trois mois, Melody Shee, la narratrice, raconte ses peines : la mort de sa mère, sa peur face à un mari qui la trompe avec des prostituées et son regret d'avoir blessé sa meilleure amie.
Cinq berceuses de grands interprètes de jazz à écouter grâce à des puces sonores : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Bing Crosby et Ann Richards.
Au cours de l'hiver, les écureuils Fauve et Jonquille se réveillent affamés et partent en quête de leurs provisions cachées. Incapables de les retrouver, ils se rendorment le ventre vide.