Dans un monde où une brume noire et épaisse engloutit tout sur son passage, la petite ogresse Tempérance, sauvée par Brumette la Semeuse, une puissante sorcière, est élevée par des vieilles femmes qui
Tempérance, désorientée après un cauchemar, part en quête pour affronter le maître du chaos dans la forêt. Pendant ce temps, le village des brouches est menacé par la brume.
Intriguée par la force hors du commun de P'tit Hercule, Héra, la femme de Zeus, le met au défi de tuer l'hydre de Lerne, un monstre immortel aux multiples têtes.