Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.
Jean-François est un petit pois qui a plein de copains comme lui mais qui est également ami avec Charlotte, qui ne lui ressemble pas du tout. C'est en effet une carotte.
Rafi est un apprenti bricoleur heureux d'emménager dans une nouvelle maison. Pour son anniversaire, il reçoit un matériel de menuisier et décide de se fabriquer de nouveaux amis.