Au cours de l'hiver, les écureuils Fauve et Jonquille se réveillent affamés et partent en quête de leurs provisions cachées. Incapables de les retrouver, ils se rendorment le ventre vide.
Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.