La Terre est dominée par une société d'ours évolués dont les castes sont sur le point d'entrer en guerre. Trois humains reviennent à ce moment-là, après l'échec de la colonisation d'une exoplanète.
Enceinte de trois mois, Melody Shee, la narratrice, raconte ses peines : la mort de sa mère, sa peur face à un mari qui la trompe avec des prostituées et son regret d'avoir blessé sa meilleure amie.
Cinq berceuses de grands interprètes de jazz à écouter grâce à des puces sonores : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Bing Crosby et Ann Richards.