Après s'être liés d'amitié pendant leur jeunesse à Portland, Jack, orphelin rebelle, et Billy, prodige du billard, se retrouvent à la prison de San Quentin dans les années 1950.
D'habitude Elisa passe l'été chez sa grand-mère Yaya en Grèce. Cette année, Mamie Mac l'invite en Ecosse. Elisa réalise que c'est une chance d'avoir deux grand-mères.
Dans une oasis du désert vivait un homme qui ne possédait rien. Un jour, un chameau passe et lui propose de l'emmener en ville, à Topka, de l'autre côté du désert.