Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki.
Un horloger islandais est chargé de reconstruire une horloge astronomique datant de la Renaissance dont les pièces détachées sont retrouvées dans les sous-sols du palais royal à Copenhague.
Dans le New York des années 1880, Constance Greene n'a pas pu tirer sa soeur Mary des griffes du Dr Leng, le premier serial killer de l'histoire de Manhattan.