Suite des aventures de Takada, nouvellement arrivé dans l'école où Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent et évitent, devient son amie.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Tandis que Ladybug et Chat Noir affrontent le Dessinateur, un super vilain follement amoureux de Marinette, le père d'Adrien se demande si son fils ne serait pas le mystérieux héros de Paris.