Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
La narratrice revient sur son enfance et sur les relations qu'elle a eues avec sa mère, une cardiologue juive, traumatisée par les évènements de la Seconde Guerre mondiale.
Le Père Noël a besoin d'une nouvelle barbe et appelle le lutin barbier à la rescousse qui lui propose un large choix de modèles. Une histoire en rimes avec différentes textures à toucher.
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de sa Majesté : s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné de trafic d'oeuvres d'art.