Les grands jeux de Sépulcra ayant pris fin dans un bain de sang, Mia Corvere tente de s'échapper de la Cité des ponts et des os, pourchassée par les Lames de l'Eglise rouge et les soldats de la légion
La veille de Noël, tandis que tous les animaux dorment profondément, un gigantesque ours passe de cheminée en cheminée avec une hotte chargée de cadeaux.