Le traîneau du Père Noël prend son envol vers le pays des merveilles avec un cadeau à livrer à la Reine de coeur. Une tâche qui s'avère plus compliquée que prévu car cette dernière déteste Noël.
Vers la plumerie du village convergent les désirs de tous âges et de toutes fortunes. Et Peau-de-Sang, la plumeuse qui y oeuvre, a des airs de diablesse ensauvagée, libre de corps et d'âme.
Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures.