Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons.
Dans son refuge, Alphonse est un chien malheureux dont personne ne semble vouloir, peut-être à cause de ses poils hirsutes et mal peignés. Fatigué d'attendre, il s'enfuit.