Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus.
Dix ans après une révolution ratée dont les effets se font encore sentir dans toute la galaxie, Darrow, le Faucheur, se demande s'il peut encore sauver le monde et se sauver lui-même.
Après les événements survenus au palais, Kiva Meridan, l'ancienne guérisseuse de la prison de Zalindov, cherche à savoir si sa famille et ses amis sont en sécurité.
Poppy et Rune sont amoureux depuis qu'ils ont 5 ans. Un jour, la grand-mère de Poppy lui offre un bocal rempli de mille coeurs en papier où noter ses meilleurs baisers.