Le 6 décembre, la tradition veut que saint Nicolas distribue des cadeaux aux enfants sages tandis que le père Fouettard dispense des coups de fouet aux vilains garnements.
Paul adore quand sa maman lui raconte des histoires le soir avant de s'endormir, mais ce soir, il s'interroge et demande à sa maman comment sont fabriqués les doudous.
Obligés par leur mère à quitter le cocon familial, trois petits cochons doivent se construire une maison. Ils choisissent chacun un matériau. C'est alors qu'un loup affamé passe dans les environs.