Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.
Un petit cochon noir nommé Edgar vit seul. Un jour de cafard, il fait sa valise et part chercher d'autres cochons pour jouer avec lui. C'est alors qu'il croise un troupeau de congénères tout roses.
Chaque lettre est mise en scène et présentée à travers sa sonorité : A fait Aaah, comme un ami que l'on accueille ; la lettre B fait b-b-b, comme les bulles d'une bouteille plongée dans le bain ; la l
Lisette et Pierrot n'ont pas d'enfant. Quand ils trouvent une petite femelle marcassin abandonnée, ils décident de l'adopter et la prénomment Mireille.