C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).
Un très vieux pêcheur vivait avec sa femme, une vieille mégère, dans une toute petite chaumière. Un jour dans son filet, il découvre un magnifique poisson doré.