Maldoror, le démon de haut rang, et Blanche, la princesse courageuse, protectrice de son peuple, ont tous deux été rejetés, bannis de leur royaume par leur propre famille.
Alors que le combat entre le monde d'En-Haut et le monde d'En-Bas approche, Maldoror ira jusqu'à réveiller une armée de zombies. Blanche, de son côté, peine à rassembler son peuple.
A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée.
Le parcours du danseur et chorégraphe russe V. Nijinski, qui grandit aux côtés d'un frère handicapé et d'une mère danseuse avant d'intégrer l'Académie de danse impériale de Saint-Pétersbourg.