Les frères MacFarlane et leur ami Allambee ont pour mission d'assurer la sécurité d'une expédition à dos de dromadaires chargée de retrouver un géologue français.
Eugénie, le vieil Arthur, l'ancien dompteur Tibor et les frères Constantin et Lucien vivent dans un bidonville à Paris et gagnent leur vie en chantant dans les rues.