Né avec des poils sur tout le visage, Hector Bibrowski fait la tournée des cirques dans les villes européennes où il assure le spectacle avec d'autres artistes.
A la suite d'un déménagement, Dylan se retrouve dans une nouvelle maison sans amis. Si sa mère a peu de temps à lui consacrer, il peut compter sur son grand-père pour lui tenir compagnie.