Né avec des poils sur tout le visage, Hector Bibrowski fait la tournée des cirques dans les villes européennes où il assure le spectacle avec d'autres artistes.
Jacques Peuplier est engagé pour retrouver l'arme qui a fait la gloire du milicien Boris Tassard en lui permettant de vaincre un géant tueur d'enfants, cinquante ans plus tôt.