Un petit ourson dit tout le temps non, pour se lever, pour descendre de sa poussette ou encore pour prendre son bain, si bien que tout le monde le surnomme monsieur non.
Après avoir remporté son combat contre trois pirates, Trotro découvre une île déserte et un coffre contenant des dessins du lieu avant qu'il ne soit rempli de détritus.
La cigogne prépare un nid douillet pour y couver ses trois oeufs. Deux cigogneaux naissent, mais le dernier n'est pas pressé de sortir de sa coquille protectrice.