Une histoire animée de nombreuses puces sonores pour découvrir la vie des pirates, en compagnie d'Henri, un jeune mousse qui vient d'embarquer sur le navire de l'odieux capitaine Barbe-Grise.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.