Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.
Une sélection de cinq berceuses du monde, d'origine créole, camerounaise, sud-africaine, arménienne et italienne. Avec un jeu de cherche et trouve grâce à une puce jouant un son aléatoire.
Au cours d'une balade en forêt, des promeneurs observent des empreintes d'animaux, écoutent des sons et découvrent la faune des bois : écureuil, lièvre, chouette, entre autres.