Les aventures de Mowgli, petit homme perdu dans la jungle qui ne pourrait échapper à tous les dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera ainsi que la force et l'amitié de l'
Le jour se lève. L'éléphant, les suricates, le renard, la grenouille et la tortue de mer s'éveillent et s'apprêtent à passer une bonne journée. Dans sa chambre, bébé aussi a ouvert les yeux.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.